작성일 : 24-10-15 16:47
윈 2분기 마카오 EBITDA 3억 달러 달성 가능성
 글쓴이 : powerballs…
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JP 모건 증권 LLC는 카지노 운영사인 윈 리조트(Wynn Resorts Ltd)의 마카오 사업부가 2024년 2분기에 이자, 과세, 감가상각, 상각 및 임대료(EBITDAR) 사전 부동산 수준에서 약 3억 달러의 수익을 창출할 것으로 예상하고 있습니다.

이는 1분기 윈 마카오(Wynn Macao Ltd)의 EBITDA 3억 3,960만 달러에 비해 전분기 대비 11.7% 감소한 수치입니다. 이 회사는 코타이 반도에 위치한 윈 팰리스 리조트(사진)와 윈 마카오 리조트를 운영하고 있습니다. 윈 마카오는 미국에 본사를 둔 카지노 개발사 윈 리조트의 계열사입니다.

애널리스트 조셉 그레프, 라이언 램버트, 사무엘 닐슨은 월요일 메모에서 "마카오 부동산 수준의 EBITDA 추정치를 이전 3억 1,300만 달러에서 2024년 2분기 3억 달러로 낮춰 마진을 낮출 것"이라고 말했습니다.

그러나 분석가들은 2분기 마카오 시장 전체 GGR 564억 3,000만 달러(70억 2,000만 달러)의 약 13% 점유율을 가정할 때 윈 마카오의 총 게임 매출(GGR) 전망치가 "약간 상승했다"고 말했습니다.

이 기관은 윈 마카오가 6월 30일까지 3개월 동안 9억 3,500만 달러의 부동산 수준 순매출을 기록할 것으로 예상하고 있습니다.

JP 모건의 팀은 윈 리조트에 대해 '비중확대' 등급을 유지했으며, "2024년 2분기 국내(소비자) 및 중국(지정학적)에 대한 양호한 실적과 거시적 리스크를 고려할 때" "불필요한 밸류에이션"을 유지했다고 밝혔습니다

윈 마카오의 1분기 영업이익은 5월에 전분기 대비 9.7% 성장한 9억 9,860만 달러를 기록했습니다.

시포트 리서치 파트너스의 애널리스트 비탈리 우만스키는 당시 윈 마카오가 올해 1분기 마카오 시장 점유율이 "17.1%"로 상승하는 등 "강력한 상승세"를 보이고 있다고 관찰했습니다.

우만스키는 5월 메모에서 "예상보다 긍정적이고 양호한 증가세를 보였지만, 앞으로 몇 분기 동안 윈의 시장 점유율이 이보다 더 크게 성장할 것으로 예상하지는 않습니다."라고 덧붙였습니다.


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